Metastudie zu Performancevorteil durch Fokus auf Nachhaltigkeit

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8. Dezember 2014

Zusammen mit der University of Oxford hat der Londoner Asset Manager Arabesque kürzlich in einer Metastudie insgesamt etwa 200 verschiedene akademische Arbeiten ausgewertet, die die Auswirkungen der Anwendung von Nachhaltigkeitskriterien auf die Unternehmens- und Investmentperformance untersuchen.  Danach kommen nicht weniger als 90% aller untersuchten Studien zu dem Ergebnis, daß die Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien in den Unternehmen sowohl die Kapitalkosten senkt als auch die operationelle Performance verbessert. Auch aus Investorensicht gesehen, also die Entwicklung der Aktienkurse untersuchend, belegen bemerkenswerte 80% der Studien, daß ebenso die Performance an den Börsen bei guten Nachhaltigkeitsbewertungen der Unternehmen positiv beeinflußt wird. Diesen eindeutigen Trend kann man übrigens analog auch bei vielen (aber natürlich nicht allen) nachhaltigen Indices und Fonds nachvollziehen, auch hier zeigt sich ein erkennbarer Performancevorteil zu konventionellen Produkten.

Nachhaltigkeitssiegel für Fonds in konkreter Planung

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Viele Ansätze gab es, in Deutschland ein Siegel für nachhaltige Geldanlagen zu etablieren (vergleichbar etwa der Bio-Kennzeichnung im Lebensmittelbereich). Doch das Thema ist sehr komplex und daher laufen Planung dazu schon viele Jahre in verschiedenen Gremien. Doch nächstes Jahr sollte es soweit sein, der Branchenverband „Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG)“ ist mit diesem Projekt bereits in einer konkreten Phase. Als Partner für die durchaus aufwendigen und komplexen Analysen und Überwachungsmechanismen hat man nun die französische Firma „Novethic“ ausgewählt, die in Frankreich bereits ein solches nachhaltiges Qualitätssiegel betreibt. Mit dem geplanten Siegel werden zunächst  Investmentfonds gekennzeichnet, die festgelegte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, die einem breiten Konsens im deutschsprachigen Raum an Nachhaltigkeitsanforderungen entsprechen. Ohne Frage wird da ein wesentlicher Fortschritt auch für die Akzeptanz von ethisch-ökologischen Geldanlagen sein.

Neuer Aktienindex für nachhaltig orientierte Unternehmen gestartet

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In Zusammenarbeit mit der Nachhaltigkeits-Rating Agentur Oekom Research AG wurde vom Vermögensverwalter Rhein Asset Management ein neuer nachhaltiger Aktienindex entwickelt, der „Deutschland Ethik 30“. Wie das Unternehmen in seiner Pressemeldung schreibt, soll der Index „die Ansprüche ethischer und nachhaltiger Anleger mit den Erfordernissen einer zeitgemäßen Vermögensverwaltung verbinden“. Der Index beinhaltet 18 Unternehmen aus dem DAX, dazu je 6 weitere aus MDax und TecDax. Es gibt Ausschluß- als auch Mindestkriterien und einen Ethikrat der über die angemessene Nachhaltigkeit wachen soll.

Die Liste aller ethisch-ökologischen Auswahlkriterien oder eine Aufstellung der konkreten Titelauswahl wäre wünschenswert, ist aber leider auf den Seiten der Rhein Asset Management (bis jetzt?) nicht zu finden.

Da es sich bei dem Unternehmen um einen Vermögensverwalter handelt wird auch gleich ein passender Index-Fonds dazu angeboten.